ИССЛЕДОВАНИЕ: ОБУВИ МЕНЬШЕ, НО ОНА СТАЛА ДОРОЖЕ

Вышло в свет очередное отраслевое исследование обувного рынка за прошедший год – Worldfootwear Yearbook 2024, подготовленное командой португальской ассоциации производителей обуви и обувных компонентов World Footwear by Portuguese Shoes.

Это 14-й отчет с момента начала исследований в 2011 году, на этот раз в него вошли данные по 84 самым важным для отрасли рынкам. Мы ориентировались на эти исследования много лет, нет оснований не доверять им и сейчас. Хотя доступ зарубежных маркетинговых агентств к российской статистике сильно сократился (нелишне заметить, что и в самой России количество исследований потребительского рынка значительно уменьшилось), однако по отрасли в целом все больше стран присоединяются к концепции прозрачности рынка, поэтому многие параметры импорта и экспорта высчитываются на основе таможенных данных взаимодействующих с Россией стран. Ниже мы прокомментировали некоторые цифры и наиболее значительные изменения в данных за последний год, а если запросить на сайте World Footwear полную копию отчета, то можно еще сравнить эти цифры с показателями стран-контрагентов и сделать собственные выводы.

Выводы: картина импорта обуви в Россию практически не поменялась, слегка прибавив по всем группам ассортимента, а вот картина экспорта обуви из России поменялась весьма существенно. Речь идет о значительном уменьшении экспорта по всем учитываемым группам ассортимента, причем, особенно сильно в группе «Непромокаемая обувь» (с 19% до 8% – самим нужна), но при этом о сильно возросшем количестве экспорта в категории «Другая обувь – 43% в 2024 году против 12% в 2023-м. Видимо, речь идет о поставках российской обуви в страны, не подпадающие под международную отраслевую систему учета.

Основное изменение: Китай нарастил свою долю в импорте обуви на российский рынок до 92% (в 2023 году она составляла 90%), при этом в цифрах этот прирост выглядит гораздо значительнее – 357,75 млн пар против 271,8 в прошлом году (прибавка составила сразу 86 млн пар), а в денежном эквиваленте $3150,7 млн против $2252 млн. Т.е. скачок произошел сразу на $898,7 млн, что позволило говорить о росте китайского импорта обуви на российский рынок на 83% за последние 5 лет (в прошлом году этот показатель был в два раза меньше). И это, в общем, сразу позволяет делать выводы, в чью пользу произошло импортозамещение в этом сегменте российского рынка. Италия прочно удерживает в таблице импортеров свое второе место, прибавив в количестве поставляемых пар 1%, но при этом показав рост денежного оборота на 7% (неизбежные издержки поставок через третьи страны). Польша, занимающая третье место на пьедестале, прибавила и в количественном, и в денежном эквиваленте вроде незначительно, но при этом рост поставок через эту страну за последние 5 лет составил целых 520%, т.е. понятно, что здесь образовался важный логистический хаб. 4 и 5 строчку в таблице занимают Германия и Латвия (в прошлом году на ее месте был Кыргызстан), еще две страны, взявшие на себя европейские грузопотоки. И совсем выбыли из числа импортеров в Россию Индонезия, Беларусь и Вьетнам – думается, опять же по причине ухода торговли с этими странами в тень.

Среди экспортных рынков для российской обуви первая пятерка реципиентов выглядит так: Казахстан, Армения, США, Кыргызстан и Япония. Из списка ушли Беларусь (возможно потому, что теперь эти поставки не проходят по категории экспорта), Украина и практически Польша (-98%). Для сравнения: из этого рейтинга выбыла Франция, занимавшая в прошлом году вторую после Казахстана строчку (импортировала из России обуви на $6,7 млн), а США с 5-го места переместились на 3-е (при этом примерно с таким же товарным потоком). Просто Казахстан и Армения сильно нарастили закупки из России (+39% и +50% соответственно, а Казахстан еще и по цене), а остальные экспортные рынки для российской обуви остались на прежнем, причем достаточно незначительном уровне.

Выводы: в целом, пьедестал в обувном ритейле не поменялся, но пополнился еще одним игроком. Сеть обувных магазинов «Рандеву» продолжает удерживать лидерство в «белом» обувном ритейле, хотя и несколько снизив обороты, но прибавив в числе работников, ООО «Латика-Бумм» и ООО «ЭККО-Рос» не обновляли данные за прошлый год, ООО «Эсперанс» слегка прибавило темпы по обоим показателям (оборот и персонал), а на 5-ой позиции появилась MUNZ Group с международной регистрацией (это, как мы понимаем, хорошо знакомый нам всем Zenden), при этом количество заявленного персонала выглядит явно преуменьшенным (у Zenden 116 магазинов, в которых явно не по 6 человек работает), да и оборот выглядит преуменьшенным, но это зависит от того, как считать. Если в World Footwear Yearbook учитывались показатели только по подразделению MUNZ Group, то, вполне возможно, цифры в отчетности выглядят именно так.

В целом в мире в 2023 году производство и экспорт обуви сократились на 6% и 9,1% соответственно. Т.е. после падения потребления на основных рынках – США (-749 млн пар), Китая (-398 млн пар) и ЕС (-399 млн пар) мировая промышленность «недовыпустила» в прошлом году 1,5 млрд пар обуви и их количество составило 22,4 млрд – самый низкий показатель за десятилетие, не считая двух ковидных лет. Соответственно на 9,1% упал и глобальный экспорт обуви – до 14 млрд пар и $168 млрд (что, правда, составило лишь -6,1%, т.е. средняя цена экспортируемой пары выросла). И при этом показатели, приведенные в Worldfootwear Yearbook 2024, стали вторыми по величине за всю историю наблюдений.

Азиатские страны еще больше укрепили свое доминирование как в мировом производстве (87,1% от общего мирового объема), так и в мировой торговле обувью (совокупная доля выросла с 83,9% до 84,6%). Китай по-прежнему является крупнейшим в мире производителем обуви, выпустив 12,3 млрд пар в 2023 году и захватив почти 55% доли мирового рынка. Но и Индия увеличила свою долю до 11,6% от общего мирового объема, правда, с большим прицелом на внутреннее потребление. Независимо от этого, на три азиатские страны – Китай (63,8% от общего объема экспорта), Вьетнам (9,5%) и Индонезию (3,2%) – в совокупности приходится более ¾ мирового экспорта обуви.

Сама же Азия в 2023 году и потребила более половины произведенных в мире пар (54,7%), что, кстати, больше, чем в предыдущем году. На втором месте с большим отрывом идет Европа (13,9%), на третьем Северная Америка (13,4%). В потреблении обуви на душу населения сохраняется большой разрыв: от 1,5 пар в Африке до 4,6 пар в Северной Америке. Среди азиатских стран Китай остается ведущим потребителем обуви, хотя его доля в общем мировом объеме еще больше снизилась и теперь составляет 17,1%.

Средняя экспортная цена за пару обуви в 2023 году достигла $12, что на 3,2% больше, чем в 2022-м, и на 38,8% больше, чем за последнее десятилетие. За это десятилетие текстильная обувь продемонстрировала самый значительный рост цен в +65%, а кожаная – скромный рост на 24% за тот же период. Из-за более высокой средней цены стоимость экспорта кожаной обуви составляет 38% от мирового объема в денежном эквиваленте, а с точки зрения количества проданных пар лидирующее положение (более половины мирового экспорта) занимает резиновая и пластиковая обувь.